Sous le règne des souverains Heldour et Castiglia, le royaume d’Orvohlt connait de longues années de paix et de prospérité. Malgré leurs différences sociales, les jeunes Franz et Eilis se lient d’amitié et deviennent inséparables. Leurs proches accepteront-ils cette atteinte aux conventions sociales et à l’ordre établi ? Sous le règne du roi Uhlid et de son mage Volden, la rébellion gronde à nouveau et le royaume nordique de Votost menace les frontières d’Orvohlt. Un écrivain public surnommé Frank parcourt inlassablement le royaume à la recherche d’une amie disparue. Il croise le chemin d’une troupe de ménestrels anti-royalistes et de la chanteuse Eliz. Frank pense reconnaître en elle son amie d’enfance. Amitié, attirance, oubli, indifférence … Les sentiments changent au fil des années, au gré des rencontres.